根据国资委有关要求，按照集团公司《资产评估管理办法》的相关规定，现就江西公司债转股项目资产评估结果进行公示。

一、经济行为批准文件

该经济行为批复文件为集团公司《关于加快权益融资确保完成稳杠杆目标的通知》（国家电投计财〔2021〕392号）。

二、评估机构选聘方式

按照集团公司《资产评估机构选聘管理办法》的要求，集团公司委托江西公司在集团公司资产评估机构库中进行公开询价，北京天健兴业资产评估有限公司、中联资产评估集团有限公司、北京中天华资产评估有限责任公司、北京中同华资产评估有限公司参与报价，最终选聘中联资产评估集团有限公司为该项目评估机构。

三、评估机构及评估师资质

中联资产评估集团有限公司具有资产评估业务资质，本次项目评估人员于韩荣、孙岩有资产评估师执业资格证书，以及多年各类规模资产评估项目经验。

四、评估程序履行情况

评估机构选聘结束后评估机构进驻现场，对委估资产进行了实地勘察和清查核实，搜集申报权属等各项评估所需资料，并与被评估单位财务人员及公司负责人进行沟通访谈，确定采用市场法和收益法进行本次评估。评估基准日为2020年12月31日，2021年9月出具资产评估报告初稿。

五、评估结论

截止评估基准日2020年12月31日，被评估单位净资产账面价值为884,145.03万元。

采用市场法评估值1,100,668.39万元，增值216,523.36万元，增值率24.49%。评估增值主要原因是江西公司下属多家新能源企业效益较好，较可比公司盈利能力较强，因此评估增值。

采用收益法评估值1,145,200.00万元，增值261,054.97万元，增值率29.53%。评估增值主要原因是江西公司新能源电站电价稳定，未来年度盈利稳定且现金流情况较好，造成评估增值。

从被评估单位所处经营阶段来看，收益法更能合理的反映被评估单位的市场价值，因此本次采用收益法作为评估结论，即国家电投集团江西电力有限公司股东全部权益在2020年12月31日评估价值为1,145,200.00万元。

六、评估资料查阅方式

公示期内，公示范围内员工签署保密承诺函并履行查阅登记手续后，可通过联系人查阅资产评估报告摘要、特别事项说明、评估结果汇总表等评估资料。

七、公示反馈意见收集及处理方式

公示期内，集团公司资本运营部、江西公司计划与财务部共同负责受理相关意见。如有反馈意见可与联系人联系或将意见发送联系人邮箱。

八、公示期（5个工作日）

2021年09月28日至2021年10月09日。

联 系 人：候 亮  

联系电话：0791-86877092  

邮    箱：262366342@qq.com

                          资本运营部

                       2021年09月28日